天天热议:近日到港减少节后铁矿港口库存首降

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天天热议:近日到港减少节后铁矿港口库存首降

时间 :2023-03-01 08:43:04 来源 : 混沌天成期货

钢材

(资料图片)

一、市场点评

供应端，上周机构数据均显示建材产量延续增长，而热卷产量表现分化，钢联及钢谷网数据显示热卷产量略降，找钢网热卷产量微增。由于近期钢厂高炉及电炉利润均有小幅改善，预计钢材供应依然趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格持稳，独联体钢坯价格继续上涨，其他地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差继续扩大，国内钢坯出口空间趋增。

需求端，上周机构数据均显示建材社会库存延续增长，钢联数据显示板材社库有不同程度下降，而五大品种钢材厂库均有减少，且钢联及钢谷网数据均显示钢材总库存有所下降，节后库存拐点出现。此外，上周机构数据也显示建材表需有所回升，而钢联及找钢网数据显示热卷表需有所回落。尽管工地开复工率及劳务到岗均已回升，但近期建材市场成交表现一般，旺季需求释放成色仍待观察。宏观方面，美国最新数据显示其经济韧性仍较强，经济软着陆概率大，而国内市场复苏预期依然强劲，地产政策仍利好不断。此外，近日美国钢价继续上涨，其他地区钢价持平，目前国内外钢材价差略有扩大，但国内钢材出口空间依然不大。

综合而言，当前钢材市场依然呈现供需双增格局，尽管总库存拐点已现，但钢材供应仍有一定弹性，需求持续性也待观察，短期钢价走势依然偏震荡。

二、消息及数据

1. 2月28日，国家统计局发布《2022年国民经济和社会发展统计公报》。其中，2022年我国粗钢产量101795.9万吨，同比降1.7%；钢材产量134033.5万吨，同比增0.3%。

2.Mysteel了解到，由于土耳其需求强劲，俄罗斯方坯出口得到有力支撑，价格一路上涨，在间隔10个月后，方坯出口离岸价格再度突破600美元/吨。目前俄罗斯对土耳其报价约为635-650美元/吨CFR，约为600-620美元/吨FOB，目前土耳其对于俄罗斯方坯价格接受度良好，预期价格在640-650美元/吨CFR，加之土耳其螺纹钢价格大幅上涨，俄罗斯方坯出口价格仍有上涨空间。除俄罗斯，Mysteel还了解到中国和埃及方坯对土耳其进行报价，中国方坯报价约为650-660美元/吨CFR，埃及方坯价格约为690美元/吨CFR，此外，马来西亚方坯已经成交，价格约为650美元/吨CFR土耳其。

3.美国白宫宣布，将部分俄罗斯输美钢铁产品的关税上调至70%，其中包括生铁、不锈废钢和热轧板、耐蚀钢等板材，新的关税税率将于当地时间4月1日生效。

4.据Mysteel不完全整理，截至2月28日，已有40个城市出台了各类稳楼市政策，多为发放购房补贴，提高公积金贷款额度，取消和放松限购、限售及推行二手房“带押过户”。同时还有部分城市发放大额消费券，促进房地产销售，如山东济南发放5000万元置业消费券。

5.2月28日，国家统计局发布《2022年国民经济和社会发展统计公报》。其中，2022年我国彩电产量19578.3万台，同比增长5.8%；冰箱产量8664.4万台，同比下降3.6%；空调产量22247.3万台，同比增长1.9%。

6.27日全国建材成交一般，市场氛围偏弱，终端按需采购，投机需求少，全天整体成交量较前一日有小幅回落。

铁矿石

一、市场点评

供应端，上周澳巴发运量均有小幅回升，但因前期发运偏低，近期国内到港量继续减少，叠加港口疏港量仍处高位，最新国内港口库存有所下降。国内矿方面，近期国内矿企产能利用率及铁精粉产量均延续回升，已接近去年同期水平。

需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量延续增长，而钢厂进口矿库存继续小幅回落至年内次低位。尽管近日钢厂盈利率有小幅回升，但仍有六成以上钢厂处于亏损状态，导致钢厂在铁矿库存绝对量仍处低位的情况下，对铁矿的采购补库依然谨慎，继续维持按需补库的节奏。昨日铁矿港口现货成交略有下降，但远期美元货成交延续小幅回升，目前PB粉落地利润依然为负，超特粉落地利润为正，显示铁矿不同品种落地利润仍有分化。

综合而言，最新港口铁矿库存开始出现回落，尽管高炉开工仍延续增势，但钢厂补库依然谨慎，短期矿价走势延续震荡运行。

二、消息及数据

1. 2月28日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量14074.57万吨，环比上周一减少173万吨，47港库存总量14706.57万吨，环比减少236万吨。本期各区域库存均有不同程度的下降。其中，沿江地区因个别港口铁矿石到港低位，区域内库存减量明显；华东地区因到港持续下降至低位，同时疏港偏高致使区域内库存亦有减量，其余区域库存减量相对缓和。

2.根据Mysteel卫星数据显示，2023年2月20日-2月26日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1183.0万吨，较上周微增6.5万吨，目前库存位于年初至今的中等偏高位置。

3.经秦皇岛市生态环境局、气象局与大气专家团队联合会商，28日午后秦皇岛市扩散条件转好，污染程度有所缓解。市政府决定28日18时解除重污染天气橙色预警和II级应急响应。

4.截至2023年2月25日一周，美国国内粗钢产量为167.4万短吨，产能利用率为74.9%。去年同期产量为175.5万短吨，产能利用率为80.8%，本周(截至2.25)产量同比下降4.6%，环比增加1.2%，当时(截至2.18一周)产量为165.4万短吨，产能利用率为74%。截至2023年2月25日，调整后的年产量为1310万短吨，产能利用率为73.2%。这比去年同期的1395.4万短吨下降6.1%，当时产能利用率为80.3%。

5.2月28日铁矿石远期市场整体活跃度尚可，公开平台上有两笔3月底4月初的PB粉，分别以4月指数+0.4和+0.45成交；另有同样跨月装期的麦克粉以62%计价121.1成交。此外，据悉矿山私下招标金宝粉，其结标价格为4月指数-8.98.二级市场上，询盘稍有转好，有关注4月装期的PB粉和一些带折扣的中品粉矿如SP10.港口现货市场活跃度一般，品种价格以涨跌互现为主。

双焦

一、市场点评

供应端，受近日煤矿事故影响，国内多地开展矿山安全检查，对煤矿供应或有部分影响。不过，近日蒙煤通关全面恢复，主要口岸通关量依然处于高位。但因上周港口焦煤库存继续下降，短期国内外炼焦煤供应略偏紧。焦炭方面，近期独立焦化企业焦炭产量小幅增长，但钢厂焦炭产量略降，不过随着焦企利润有所恢复，近期焦企开工率可能趋增。尽管独立焦企的焦炭库存有小幅减少，但因港口及钢厂焦炭库存均有增加，整体各环节焦炭库存总量仍表现上升，焦炭供应趋增。

需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量延续增长，但因钢厂焦炭库存上升，焦炭可用天数仍略有增加，预计后期钢厂对焦炭仍将维持按需补库节奏。焦煤方面，随着焦化企业盈利小幅改善，近期焦化企业生产动力趋增，在整体焦企原料库存极低的情况下，对焦煤的采购需求趋增，叠加近日煤矿安全检查增多导致短期焦煤供应偏紧，日前炼焦煤市场的流拍率已大幅减少。

综合而言，当前焦煤市场供弱需增，焦炭市场依然供需双增，短期双焦价格仍偏震荡运行。

二、消息与数据

1.Mysteel调研：内蒙古地区焦企开工基本维持68%左右，农历春节前后开工基本无较大变动，煤价下调后焦企利润有部分修复，但吨焦利润仍处亏损状态。多数焦企认为现阶段市场稳平衡稳状态，涨跌都缺少推动及支撑条件。二月下旬煤矿加强安监、环保后内蒙古及周边地区煤矿停产范围扩大，焦煤矿可供原料煤资源有限，主焦煤和配焦煤都出现不同程度的价格上涨，给予焦价一个有力支撑。上周日河北某大型焦企对焦炭销售价格进行新年首轮提涨，受此带动内蒙古两家焦企先后发函涨价，焦炭市场总体热度上升，贸易商询价、采购积极性明显上升。市场总体心态回暖盼涨。

2.2月28日，国家统计局发布《2022年国民经济和社会发展统计公报》。其中，2022年我国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%。在此前公布的国家统计局月度统计数据中，2022年我国全年原煤产量为449583.9万吨。

3.山西省临汾市印发《临汾市推动焦化行业高质量发展实施方案》，临汾市将严格控制全市焦化总产能，科学调控焦炭产量。2023年底前，“先立后破”分期分批关停炭化室高度4.3米机焦炉以及不达超低排放标准的其他焦炉。同时围绕打造全省领先的绿色焦化产业集群，实施节能技术改造、超低排放改造和安全标准化改造“三改造”，着力提升焦化行业节能、环保、安全水平，推动行业实现绿色低碳安全发展。

4.国家发改委运行局于2月8日至10日赴贵州省开展现场调研，与贵州省能源保供有关部门、地市和能源企业召开2次座谈会，赴南网贵州公司、黔西电厂、大方电厂、红林煤矿实地察看电力煤炭生产供应情况，充分听取地方和重点能源企业关于保供的意见建议，分析研判贵州省电力供需形势，保障能源电力安全稳定供应。

5.印度煤炭部正在拍卖10个储量丰富的煤矿，这些煤矿每年可产生约99亿卢比(1.2亿美元)的收入。周一，印度煤炭部在一份声明中表示，目前已全面勘探了六个煤矿，部分勘探了四个煤矿，这10个煤矿的总储量为18.7亿吨。煤矿将吸引118.5亿卢比的投资。

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